Анкета нужна для аудита действующих портфелей и подготовки инвестиционной стратегии. Она фиксирует три вещи, которые нельзя восстановить из брокерских отчётов: ваши цели, приемлемый уровень риска и планируемые движения капитала.
Заполнение занимает около 10 минут. Ответы сохраняются в браузере — можно закрыть страницу и вернуться позже. Если вопрос неприменим, пропустите его. В конце нажмите «Сохранить и отправить»: анкета выгрузится файлом, который нужно переслать вашему менеджеру.
Файл с ответами сохранится на ваше устройство. Ничего никуда не отправляется автоматически.
Данные анкеты конфиденциальны и используются только для подготовки материалов D1 Capital.